อนันดา ปลื้มไฮบริด บอนด์ ตอบรับล้น ต้องนำสำรองออกขาย มูลค่ารวม 2 ชุด ระดมทุนได้ 2,000 ล้านบาท

‘อนันดา’ ปลื้มไฮบริด บอนด์ ตอบรับล้น ต้องนำสำรองออกขาย

มูลค่ารวม 2 ชุด ระดมทุนได้ 2,000 ล้านบาท

บมจ.อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ ปลื้มหุ้นกู้ด้อยสิทธิลักษณะคล้ายทุนหรือ HYBRID BOND  ได้รับการตอบรับดีเกินคาด ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ในฐานะตัวแทนจำหน่าย เผยต้องนำส่วนที่สำรองไว้ออกจำหน่ายเพิ่มอีก 500 ล้านบาท รวมระดมทุนได้ 2,000 ล้านบาท

ผลประกอบการที่ผ่านมาของอนันดาฯประกอบกับความเชื่อมั่นในการเติบโตของอนันดาฯ เป็นปัจจัยสำคัญดึงดูดนักลงทุนที่แสวงหาผลตอบแทนจากการลงทุนระยะยาว ขณะที่ผู้บริหารอนันดาฯ พร้อมเดินหน้าขยายกิจการตามแผน

นายชานนท์ เรืองกฤตยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ ANAN ผู้นำตลาดคอนโดมิเนียมติดรถไฟฟ้า เปิดเผยว่า หลังจากปิดการเสนอขายหุ้นกู้ประเภทด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนหรือ HYBRID BOND ปรากฏว่ากระแสตอบรับจากนักลงทุนดีเกินกว่าที่คาด

โดยสามารถระดมทุนผ่านหุ้นกู้ด้อยสิทธิฯ รวมเป็นมูลค่ารวม 2,000 ล้านบาท ซึ่งในนามของบริษัทฯ ต้องขอขอบคุณนักลงทุนทุกท่านที่ให้การสนับสนุนและเชื่อมั่นในศักยภาพการเติบโตของบริษัทฯ โดยหลังจากนี้ บริษัทฯ จะเดินหน้าขยายธุรกิจตามโครงการที่ได้วางแผนไว้ต่อไป

สำหรับหุ้นกู้ดังกล่าว เป็นหุ้นกู้ประเภทด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน (HYBRID BOND) ซึ่งเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน ชำระคืนเงินต้นเพียงครั้งเดียว ไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัทหรือเมื่อผู้ออกหุ้นกู้ใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนดตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ ไม่มีประกัน ไม่แปลงสภาพ มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด รวมทั้งมีสิทธิเลื่อนการชำระดอกเบี้ย พร้อมกับสะสมดอกเบี้ยจ่ายไปชำระในวันใดๆ ก็ได้ โดยไม่จำกัดระยะเวลาและจำนวนครั้งตามดุลยพินิจของผู้ออกหุ้นกู้แต่เพียงผู้เดียว โดยเสนอขายให้กับผู้ลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนรายใหญ่ 

ด้าน นายกิตติพันธ์ อนุตรโสตถิ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่าย HYBRID BOND ครั้งนี้ กล่าวว่า ปัจจัยสำคัญที่สนับสนุนให้หุ้นกู้ของ บมจ.อนันดาฯ ประสบความสำเร็จด้วยยอดจองซื้อที่ล้นหลาม มาจากผลประกอบการที่ผ่านมาของอนันดาฯประกอบกับความเชื่อมั่นในการเติบโตอย่างต่อเนื่องของ อนันดาฯ

เป็นปัจจัยสำคัญดึงดูดนักลงทุนที่มองหาผลตอบแทนจากการลงทุนระยะยาว ขณะเดียวกัน ต้องยอมรับว่า การมีตลาดรองซื้อขายหุ้นกู้รองรับนักลงทุนที่ต้องการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด โดยสามารถดำเนินการผ่านธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ถือว่าเป็นปัจจัยสนับสนุนการตัดสินใจของนักลงทุนอีกประการหนึ่ง

“ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย มีความภูมิใจอย่างยิ่งที่มีส่วนสนับสนุนการขายหุ้นกู้ HYBRID BOND ของ บมจ.อนันดาฯ จนประสบความสำเร็จอย่างงดงาม และมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่เป็นส่วนหนึ่งในการนำเสนอตราสารเพื่อการลงทุน ในการสร้างผลตอบแทนที่น่าพอใจให้ลูกค้าของธนาคาร” นายกิตติพันธ์ กล่าว